Документи
Натисніть пункт «Всі документи» в бічному меню, щоб перейти на сторінку з документами.
За замовчуванням документи відображаються за підрозділами. Тому оберіть потрібний підрозділ, щоб побачити документи, які його стосуються. Або відкрийте фільтр і оберіть «Єдиний перелік документів», щоб побачити документи за всіма підрозділами одразу.
Натисніть один раз на документ, щоб відкрити редактор документа.
Фільтр
Для налаштування перегляду документів можна використовувати фільтр.
Натисніть кнопку фільтру в панелі інструментів, щоб відкрити фільтр.
Контрагент
Оберіть контрагента, відносно якого було створено документ.
Єдиний перелік документів
Якщо вам потрібно бачити всі документи компанії без розділення за підрозділами, увімкніть «Єдиний перелік документів».
Не сплачені
Буде показано лише ті документи, для яких відсутня сплата.
Не проведені
Буде показано лише ті документи, які не було проведено.
Дата початку
Оберіть дату, щоб показати документи, які було створено від обраної дати.
Дата кінця
Оберіть дату, щоб показати документи, які було створено до обраної дати.
За допомогою фільтру можна налаштувати відображення певних типів документів. Розглянемо групи фільтрів.
Накладні
Містить пункти фільтру за типом документів, які стосуються накладних: прибуткові накладні, зворотні накладні, передача, видаткові накладні.
Замовлення
Відображає типи документів, що стосуються замовлень: замовлення від клієнтів, замовлення постачальникам, вимоги на передачу.
Каса
Містить в собі пункти меню, які стосуються грошових документів: прибутковий ордер, ордер на передачу, видатковий ордер.
Акти
Відображає акти переобліку та переоцінки.
Застосувати
Оберіть потрібні пункти фільтру та натисніть «Застосувати», щоб перезавантажити перелік і показати документи за фільтром.
Сортування
Якщо ви хочете показати документи за певним порядком, натисніть кнопку сортування у панелі інструментів і оберіть правила сортування.
За зростанням
Буде показано документи у порядку зростання параметру.
За спаданням
Буде показано документи у порядку спадання параметру.
Сортувати за
Оберіть параметр, за яким буде виконуватись сортування.
Групувати за
Оберіть параметр для групування документів.
Пошук
Натисніть на кнопку пошуку в панелі інструментів. В полі пошуку введіть будь-яку інформацію, яка може міститись в документів, що ви шукаєте. Наприклад, назву статті, контрагента або номер документа.
Контекстні дії
За допомогою свайпу можна показати додаткові дії з документом.
Редагування
Для документу буде відкрито редактор. Для підрозділу буде показано список документів, що відносяться до цього підрозділу. Редагування підрозділів можливе лише в довіднику підрозділів.
Видалити
Натисніть кнопку видалити, щоб видалити документ.
Створення документів
Щоб створити новий документ, натисніть кнопку «+» праворуч внизу списку. Ця дія відкриє сторінку вибору документа.
Оберіть документ, який ви хочете створити, в результаті буде відкрито редактор обраного типу документа.