Редактор контрагента
Редактор контрагента дозволяє створити нового контрагента або редагувати вже існуючого. Для зручності редактор поділено на вкладки (Tabs).
Загальні
Ім’я (обов’язкове)
Назва контрагента.
Група контрагентів (обов’язкове)
Оберіть групу контрагентів, до якої буде належати контрагент.
Опис
Додаткова інформація про контрагента
Електронна адреса контрагента
Ролі контрагентів
Постачальник – особа, або компанія, що постачає товари
Покупець – особа, або компанія, що купує товари
Користувач – особа, яка використовує програмне забезпечення Base2Base (може бути касиром, адміністратором, оператором та ін.)
Співробітник – особа, яка працює в компанії (прибиральник, бухгалтер, продавець, та ін.)
Торговий агент – особа, яка пропонує послуги вашій компанії
Адреса
Адреса контрагента
Індекс
Поштовий індекс контрагента
Місто
Місто контрагента
Область
Область контрагента
Телефон
Телефон контрагента
Знижка
Картку активовано
Встановіть прапорець, якщо дисконтну картку активовано для контрагента
Дисконтна картка
Номер дисконтної картки
Тип знижки
Встановіть тип знижки для контрагента (накопичувальна, фіксована або прив’язана до ціни товару)
Відсоток знижки (якщо встановлено фіксовану знижку)
Відсоток знижки для всіх товарів для контрагента
Права користувача
Розподілення прав користувачів – ключ до успіху вашого бізнесу. Для того, щоб унеможливити зловживання посадою, потрібно встановлювати обмеження дій користувачів. Дана вкладка буде доступна для редагування, якщо для контрагента встановлено роль «Користувач» у вкладці «Загальні».
Логін
Встановіть логін, за яким користувач зможе авторизуватись в системах Base2Base.
Змінити пароль
Відкриється сторінка, де потрібно буде вказати новий пароль в першому полі та підтвердити його в другому полі. За допомогою даного паролю користувач зможе авторизуватись в системах Base2Base. Натисніть «Зберегти» в панелі інструментів для підтвердження зміни паролю.
Дозволити редагування користувачів
Дозволяє створення та редагування користувачів в довіднику контрагентів.
Дозволити редагування товарів
Дозволяє редагувати довідник товарів даному користувачу.
Дозволити редагувати підрозділів
Дозволяє редагувати довідник підрозділів даному користувачу.
Дозволити редагування контрагентів
Дозволяє редагувати довідник контрагентів.
Дозволити перегляд картки клієнта за взаєморозрахунком
Дозволити перегляд підсумків
Права на точках
Натисніть цю кнопку для встановлення прав роботи з документами та перегляду залишків товарів на кожному підрозділі. У списку підрозділів, що відкриється, оберіть підрозділ, для якого потрібно встановити права роботи з документами. Далі відкриється сторінка з типами документів та діями, які можна робити з документами.
Для документів може бути 4 дії: перегляд, редагування, проведення, відкат. Ви можете дозволити одному користувачу проводити документи, а іншому відкочувати.
Також на даній сторінці можна дозволити перегляд залишків товарів на касі та на складі.
Збереження
Щоб зберегти контрагента, натисніть на кнопку з додатковими функціями в панелі інструментів. Оберіть пункт «Зберегти».
Функція «Поділитись»
Натисніть на кнопку з додатковими функціями в панелі інструментів та оберіть пункт «Поділитись». Оберіть додаток, де потрібно поділитись посиланням на контрагента.
Примітка 1. Користувач зможе перейти за посиланням лише за допомогою мобільного додатку TCU.
Примітка 2. Поділитись контрагентом можна лише в рамках однієї компанії. Для іншої компанії контрагент з таким самим Id буде зовсім іншим, або його взагалі може не існувати в чужому довіднику.