Документи

Цей розділ описує роботу зі списком документів у Trade Control Utility: фільтри за періодом, пошук, прапорці у колонці «Позначка», команди ріббона, групи типів документів, обробка (проведення/відкат), друк і перегляд.

Огляд інтерфейсу

Головна форма «Документи» у Trade Control Utility — Головна форма розділу **«Документи»**: фільтри за датою, пошук, панель дій, групи типів праворуч.

Ліва панель навігації (верхня частина)

обирає підрозділ (торгову точку, склад, рахунок) для перегляду документів

Ліва панель навігації (нижня частина)

перемикає розділи системи (Товари, Документи, Складські записи, Контрагенти тощо)

Верхня панель дій (ріббон)

створення, операції зі списком, перемикання валюти, увімкнення підлеглих підрозділів

Панель фільтрів за періодом

поля **Дата початку** і **Дата кінця** визначають, за який період будуть виводитись документи в перелік

Список документів

таблиця переліку документів з основними полями та статусами

Права панель «Типи документів»

додатковий фільтр за типами документів: накладні, замовлення, касові документи, виробництво, акти тощо

Колонка «Позначка» (прапорці)

Перша колонка таблиці — «Позначка». Вона відображає прапорці, які ви ставите на окремих документах для швидкого візуального маркування (наприклад, «вимагає уваги», «на друк», «перевірено»). Прапорці не змінюють зміст документа — це сервісні ознаки, з якими зручно працювати у великих списках. Детально: Робота з прапорцями.

Поставити/зняти прапорець: клацніть у клітинці колонки «Позначка» для вибраного документа.
Масові дії: оберіть кілька документів і застосуйте дію над позначками через контекстне меню або панель дій (за наявності).
Фільтрація: використовуйте поле Пошук чи додатковий фільтр за наявністю прапорця.

Фільтри й пошук

Використовуйте поля Дата початку і Дата кінця для обмеження переліку. У Пошуку підтримується фільтрація за номером документа, контрагентом або підрозділом. Якщо у вас багато дочірніх підрозділів — увімкніть перемикач «Включати підлеглі підрозділи».

Команди ріббона

Створити

Введення нового

головна кнопка для створення об’єктів. У розкривному меню доступні: новий товар, контрагент, підрозділ, а також створення нових документів різних типів

Команда "Вгору"

Навігаційна команда переходу на верхній рівень ієрархії підрозділів компанії. Наприклад, є Компанія->Магазин->Склад неліквідів. Знаходимось на "складі неліквідів", тиснемо кнопку "Вгору", потрапляємо в "магазин"

Статті — відкриває довідник статей руху.

Операції з документами

**Змінити** — редагування вибраного документа.

**Видалити** — видалення (за правами ролі).

**Провести** — встановлює статус «Проведено».

**Відкотити** — повертає документ у стан «Чернетка».

**Підготувати до друку** — формує друковану форму для вибраного типу документа.

Валюта

**USD** — відображення сум у доларах США.

**грн.** — відображення сум у гривні.

Перелік

Швидкі вкладки/фільтри

Швидка виборка по типах документів, коли можна одразу вибрати всю касу, всі замовлення, або весь рух по складу

Колонки списку

Позначка	ID документа	Номер	Підрозділ	Контрагент	Дата проведення	Дата створення	Тип документа	Статус
⚑	1887648	107960	02 ТОВ «Дрім-фудс»	02 ТОВ «Дрім-фудс»	01.04.2025	01.04.2017 23:16	Акт переоцінки	Проведено
—	1887677	108129	02 ТОВ «Дрім-фудс»	Роздрібний покупець	01.04.2025	01.04.2017 23:20	Видаткова накладна	Проведено

Статуси документів

Чернетка — документ створено, але не проведено.
Проведено — результати зафіксовано у відповідних журналах/залишках.
Відкотити — доступна дія для скасування проведення (за правами).