Що таке Майстер звітів у Trade Control Utility?

Майстер звітів — це уніфікований інструмент, який об’єднує всі звіти системи в один інтерфейс, забезпечуючи швидкий доступ, налаштування фільтрів і випуск звітів.

Як налаштовується фільтр у Майстрі звітів?

Фільтр складається з умов відбору даних, наприклад по товарах, покупцях чи підрозділах. Його можна редагувати, зберігати та повторно використовувати як шаблон.

Чи можна зберігати фільтри для повторного використання?

Так. Після налаштування фільтра можна зберегти його як шаблон із власною назвою для подальшого використання без повторного введення параметрів.

Як підготувати звіт до друку?

Після вибору фільтрів натисніть команду «Підготувати до друку». Система сформує звіт і відкриє його у зручному форматі для перегляду чи експорту.

Майстер звітів

Майстер звітів є зручним інструментом для випуску звітності. Дозволяє одразу бачити тематично згруповані звіти, налаштовувати фільтрацію даних та зберігати налаштовані фільтри.

Загальні міркування

Якщо подивитись на всю звітність, якою оперує будь яка облікова система, навіть, то можемо зауважити цікаву закономірність. Всі звіти діляться на два великих класи - звіти за певний період, та звіти на певний момент часу. Наприклад, оборотно-сальдова відомість - це звіт за період (з якого по яке число), а відомість залишків - це вже звіт на певний момент часу (на певну дату). Це приблизно як кіно і фотографія.

Є звіти, що стосуються товарів, а є такі, що стосуються лише фінансів. У якихось фігурують постачальники, а є такі, де фігурують покупці і т.д. Тобто різні звіти мають різний набір сутностей в різних комбінаціях. Таким чином в кожному звіті ми маємо власний набір параметрів для відбору даних. Наприклад, звіт з продажу можемо відібрати по покупцю, або по декількох покупцях, по групах товарів, по підрозділах і т.д.
І для кожного звіту є певна форма налаштувань параметрів - період, покупець, торгова точка та інше. І всі вони різні, і це не дуже зручно.

Уніфікація

Тобто приведення до чогось єдиного. Від чого всім стане добре - і розробникам, коли вони будуть створювати нову звітність, і користувачам, які будуть легко оперувати інструментом. Бо він завжди знайомий і зрозумілий. Отже ідея лежала на поверхні - створити уніфікований зручний інструмент, який ми назвали "Майстер звітів".

Виклик майстра звітів

В головному вікні Trade Control Utility перейдемо в розділ "Звіти".

Майстер звітів у Trade Control Utility із збереженим фільтром — Ми бачимо, що Майстер звітів складається з трьох розділів. Ліворуч - це перелік звітів та збережених фільтрів, по центру - набір значень, по яких будуть відбиратись дані у звіт, і праворуч - піктограма звіту.

Перелік звітів

Розділ переліку звітів — Перелік звітів надається у вигляді трирівневої ієрархії, де спочатку йде група звітів під загальною назвою, наприклад "Звіт з продажу", потім іде конкретний звіт із власною назвою, наприклад, "По підрозділах", а для цього звіту можуть бути присутні збережені користувачем набори фільтрів (щоб кожного разу не набирати).

Налаштування фільтру

Часто нам потрібно зробити звіт по певному магазину чи складу (підрозділу) компанії. Отже потрібно зробити так, щоб сервер повернув з бази лише дані по нашому підрозділу. І треба серверу про це сказати. Буває потрібно обрати лише певні групи товарів, або певних покупців. Для цього слугує центральна область фільтрації.

Налаштування фільтрації звітів — Набір фільтрів подається у вигляді таблиці, куди можуть бути додані фільтри по сутностях, які властиві цьому звітові.

Перша колонка дозволяє обрати тип фільтру

Після того, як тип фільтру обраний, наприклад, "Товар", можна задати значення фільтру. Для цього тиснемо кнопку "..." в кінці поля.

Інструмент вибору товарів — Відкриється інструмент вибору товарів, де ми можемо обрати потрібні товари, утримуючі Shift чи Ctrl.

Перелік товарів, доданий до фільтра — Товари будуть додані до фільтра

Звернімо увагу на останній стовпчик фільтра, де можна обрати режим фільтрації. Або включити дані у звіт, або, навпаки, виключити ці дані зі звіту.

Збереження фільтру

Щоб кожного разу не набирати потрібний фільтр, зручно його зберегти під власною назвою. Така собі закладка як у браузері.
Натиснемо команду "Зберегти шаблон", вкажемо назву шаблону і фільтр буде збережено

Збережений шаблон фільтра для звіту — Фільтр буде додано до майстра звітів, що дозволить його повторне використання.

Випуск звіту

Випустимо звіт, натиснувши команду "Підготувати до друку" у верхньому лівому куті вікна майстра звітів.

Звіт з продажів по обраних товарах — Отримаємо звіт з продажів по обраних товарах

Висновки та підсумки

Таким чином, ми маємо інструмент, який здатен підготувати та випустити будь-який потрібний звіт, без створення окремих вікон, де налаштовується фільтрація по звітах. Маємо єдиний інструмент, де все зібрано в один хаб, через який здійснюється вся робота зі звітами. Для зручності, будь-який набір фільтрів може бути збережений для подальшого використання.